当天早盘，受拓维信息功绩提振影响，华鲲振宇、华为鸿蒙、华为HMS、华为鲲鹏、处事器等见地板块活跃，稀土、GPU、覆铜板等见地板块下落。东谈主工智能AIETF（515070）开盘下落超2%后快速拉升，场内资金活跃欧洲杯体育，跟着AI存眷度擢升，资金捏续加仓联系ETF，东谈主工智能AIETF蚁集5日获资金大幅加仓，累计加仓金额超4.5亿元。
音讯面上，被英伟达称为机器东谈主“新大脑”的Thor芯片认真发售，它基于Blackwell架构GPU，在FP4精度下提供高达2070 TFLOPS（每秒2070万亿次浮点筹划）的峰值算力，比上一代Orin芯片擢升了7.5倍，能效（单元功耗下的算力输出）擢升3.5倍。此外，其CPU性能比上代擢升了3.1倍，内存128GB，擢升了2倍。
基于Thor芯片，英伟达同期推出了机器东谈主筹划平台Jetson Thor、自动驾驶筹划平台DRIVE Thor。Jetson Thor套件的起售价为3499好意思元，即日起面向中国在内的环球客户绽放售卖。DRIVE Thor现在已绽放预订，9月运转发货。
中金公司合计，在“DeepSeek改进热”事后，咱们看到环球各大模子厂商在2Q25正以更快的节律将更强材干的居品推向阛阓，大模子行业领军者正通过工夫迭代及客户粘性，使得追逐者不得不进行“算力抢筹”来幸免被时间淘汰。若DeepSeek等开源SOTA模子在Q3迎来更新，国内AI产业链飞轮有望重启，二级阛阓投资情感也有望获得提振。
AI产业链投资怎样选？
东谈主工智能指数中CPO含量最高且费率最低：创业板东谈主工智能ETF中原(159381)，权重股包含新易盛(光模块)、中际旭创(光模块)、天孚通讯(光器件)、滋润科技(IDC/云筹划)等。
AI全产业链：东谈主工智能AIETF(515070)，遮掩AI芯片（寒武纪 - U）、算力基础标准（中科晨曦、新易盛、中际旭创）、算法愚弄（科大讯飞）等全产业链圭臬。
科创尖刀连：科创东谈主工智能ETF中原（589010），涵盖AI芯片（寒武纪-U、澜起科技、芯原股份），AI愚弄（金山办公、石头科技）等。
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