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发布日期:2024-07-09 07:51    点击次数:51

智通财经获悉,三明治连锁店赛百味将刊行33.5亿好意思元的钞票补助证券(ABS)体育游戏app平台,为其收购提供资金。据了解,这次证券化限度号称史上之最。

据知情东说念主士露馅,赛百味这次禁受的是全业务证券化(WBS)模样,即公司将其大部分钞票(包括特准认识费)算作典质品。知情东说念主士暗示,摩根士丹利和巴克莱是这次来回的相接结构护士人。

知情东说念主士称,这次债券刊行的逾额认购量已逾越两倍。知情东说念主士称,尚未认购的现存债券的需求量约为四倍或更多。

赛百味WBS来回限度立异高

巴克莱的数据骄贵,一朝完成,赛百味的钞票补助证券刊行限度将逾越此前的主要WBS来回。Dunkin’ Brands Group Inc.、达好意思乐披萨和塔可钟等着名连锁品牌曾经进行过近似的数十亿好意思元来回。此前的最高纪录由Dunkin在2015年以约25亿好意思元好意思满的WBS来回保抓。

关于领有大型特准认识商店汇注的企业来说,WBS一直是一种热切的资金开头。这种结构允许投资者向借款东说念主提供更低廉的融资条目,以一样对钞票的更多驱逐权。这种融资模样对连锁餐厅和健身房很有眩惑力。本年,另有七笔来回已订价,其中包括炸鸡条连锁餐厅Zaxby 's,以及面包品牌Nothing Bundt Cake。

旧年,私募股权公司Roark以逾越90亿好意思元的价钱到手收购赛百味,其中50亿好意思元的融资来自各大银行。1974年,赛百味惟有16家门店,如今已大幅膨胀至37000多家。

与2023年同时比拟体育游戏app平台,本年ABS刊行量增长了约27%,汽车贷款等传统典质品和数据中心等不寻常典质品鼓吹刊行量创下历史新高。